Seguridad

México coloca 9,000 millones de dólares en bonos de deuda en los mercados internacionales

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3 meses ago

6 enero, 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó este lunes 5 de enero su primera colocación de deuda soberana del año 2026 en los mercados financieros internacionales por un monto total de 9,000 millones de dólares.

La operación se dividió en tres tramos de referencia para fortalecer la liquidez y el perfil de vencimientos del país:

3,000 millones de dólares a un plazo de 8 años, con un cupón de 5.625%.
4,000 millones de dólares a un plazo de 12 años, con un cupón de 6.125%.
2,000 millones de dólares a un plazo de 30 años, con un cupón de 6.75%.

Demanda y participación de mercado

De acuerdo con información oficial de la SHCP, la emisión registró una demanda máxima de 30,000 millones de dólares, lo que representa 3.33 veces el monto colocado. En la transacción participaron 279 inversionistas institucionales a nivel global, lo que permitió que los diferenciales de precio en los tramos de largo plazo fueran los más bajos registrados desde los años 2019 y 2020.

Los bancos internacionales Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Scotiabank actuaron como co-coordinadores de la oferta. Esta colocación marca el tercer año consecutivo en que México establece un monto de apertura significativo, tras haber recaudado montos históricos en los periodos de 2024 y 2025.

¿Qué significa esta operación?

La Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, indicó que esta estrategia tiene como objetivo cubrir una parte sustancial de las necesidades de financiamiento externo programadas para el ejercicio fiscal 2026. La dependencia argumentó que emitir deuda en los primeros días del año permite aprovechar condiciones favorables de liquidez antes de posibles cambios en la volatilidad de los mercados globales.

Contextualmente, el Congreso de la Unión aprobó para este año un techo de endeudamiento externo de hasta 15,500 millones de dólares, por lo que esta operación utiliza aproximadamente el 58% del límite permitido para financiamiento internacional en moneda extranjera.

Fuentes:

[mizitacuaro]